22.10.08 ОАО "Синергия" ожидает (РИА РБК)
ОАО "Синергия" ожидает, что к выкупу в рамках оферты по дебютным облигациям на 1 млрд руб. будут предложены все 100% выпущенных облигаций серии 01. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Такой прогноз в компании связывают с текущей рыночной ситуацией. "В этой связи "Синергия" приняла решение заблаговременно зарезервировать необходимые средства в полном объеме", - подчеркивается в пресс-релизе.
Срок исполнения обязательств по оферте истекает 29 октября 2008г. Также отмечается, что ОАО "Синергия" выплатило пятый купонный доход и перечислило инвесторам весь объем средств для полного исполнения оферты по этому займу по облигациям первой серии, эмитированных на 1 млрд руб. (номер госрегистрации 4-01-55052-Е от 1 июня 2006г.).
Размер купонного дохода составил 62 млн 330 тыс. руб. Ставка по пятому купону составила 12,5% годовых. Компания также сообщила о перечислении на счет в Росбанке (платежный агент по займу) 1 млрд руб. для полного исполнения обязательств по оферте. Срок приема заявок на погашение этих ценных бумаг истек 22 октября 2008г.
ОАО "Синергия" разместило 26 апреля 2006г. первый выпуск облигаций на 1 млрд руб. Бумаги имеют шесть купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый. Ставка первого, второго и третьего купонов была установлена по итогам конкурса в размере 10,7% годовых, ставка четвертого купона составила 11%, пятого и шестого - 12,5%. Срок обращения облигаций составляет 1092 дня, погашение - 26 апреля 2009г. Организатором, андеррайтером, платежным агентом, а также агентом по офертам выпуска выступает Росбанк.
Согласно приведенным в пресс-релизе словам председателя правления ОАО "Синергия" Александра Мечетина, "стабильный денежный поток компании, а также текущий уровень долговой нагрузки позволят компании и в дальнейшем своевременно исполнять обязательства перед инвесторами".
Всего у компании на сегодня обращается на рынке два выпуска облигаций на общую сумму 5,5 млрд руб. (1 млрд серии 01, 2 млрд руб. серии 02). Стратегическим направлением деятельности ОАО "Синергия" является производство ликеро-водочной продукции. В состав холдинга входят семь ликеро-водочных и один спиртовой завод, а также ряд предприятий в области пищевой промышленности.
Центральный управляющий офис группы компаний "Синергия" расположен в Москве. На Дальнем Востоке оперативное управление шестью предприятиями осуществляет компания "Синергия-Восток", входящая в группу и базирующаяся во Владивостоке. Всего группа компаний "Синергия" включает 16 предприятий в 7 регионах РФ. Основные торговые марки ОАО "Синергия" - "Белуга", "Беленькая", "Русский лед", "Государев заказ", "Силы природы", "Аз" и др.
В марте 2008г. компания приобрела водочный бренд "Мягков" - один из лидирующих брендов в быстроразвивающемся субпремиальном ценовом сегменте в России и на Украине.
Председатель правления ОАО "Синергия" Александр Мечетин владеет 51,8% акций компании, член Совета Федерации и бывший зампред правления РАО "ЕЭС России" Валентин Завадников - 25,2%. В ноябре 2007г. компания провела первое в российском секторе производства крепкого алкоголя IPO.
Компания привлекла 190 млн долл. в уставный капитал, разместив 19% акций на свободном рынке. Чистая прибыль ОАО "Синергия" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2007г. увеличилась на 30% по сравнению с 2006г. и составила 896 млн руб., выручка ОАО "Синергия" увеличилась на 58% - до 11 млрд 352 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Синергия" по РСБУ в I полугодии 2008г. выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 1 млн 505 тыс. руб.